いる一人の男性。彼は一生起から座って何かまっています。 このずっと待っていたことは一体なんでしょうか? 待ちながら、彼の孤独と彼の想像力と喋ります。しかし、ぽっかり二人の可笑しい女性が現れます。
パーティーの末、一人の若者が湖の岸辺に幽霊ような女の人と出会います。このイメージに夢中で、彼の生活を放って、彼女を見つけるように旅に出発します。 だけど届いたと、キャバレーの寂しさに埋まって彼の目標の儚さと気がつきます。
混ぜる三声がランーボーの魂の混雑さを聞かせます。 この三声のそれぞれがランーボーの心の一部を表します。 一つは宗教、一つは想像力、一つは反抗であります。
海に近い別荘に、日焼けしながら新婚の計一と亮子が俊二の訪問を待っています。 彼が同席するですから、緊迫した空気となり、三角の関係が始まります。